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國家發展改革委關于江蘇省靖江市城投基礎設施發展有限公司債券核準的批復(發改企業債券[2016]40號)
江蘇省發展改革委：
你委《關于轉報靖江市城投基礎設施發展有限公司公開發行公司債券申報材料的請示》（蘇發改財金發〔2015〕1382號）等有關申報材料收悉。經研究，現批復如下：
一、同意靖江市城投基礎設施發展有限公司發行公司債券不超過15億元，所籌資金6億元用于棚戶區3號地塊改造項目的建設，2.8億元用于棚戶區5號地塊改造項目的建設，5億元用于棚戶區7號地塊改造項目的建設，1.2億元用于補充營運資金（募投項目全部保障房已納入江蘇省棚戶區改造2013-2017年目標任務）。
二、本期債券期限7年，采用固定利率形式，單利按年計息。本期債券通過中央國債登記結算有限責任公司簿記建檔發行系統，按照公開、公平、公正原則，以市場化方式確定發行利率。簿記建檔區間應依據有關法律法規，由發行人和主承銷商根據市場情況充分協商后確定。
本期債券附設提前還本條款，即自債券存續期的第3年起，逐年分別按照債券發行總額20%的比例償還債券本金。
三、本期債券由主承銷商申萬宏源證券有限公司，副主承銷商川財證券有限責任公司，分銷商摩根士丹利華鑫證券有限責任公司、大通證券股份有限公司組成承銷團，以余額包銷方式進行承銷。
四、本期債券為實名制記賬式，采用簿記建檔、集中配售的方式，通過承銷團成員設置的發行網點向境內機構投資者公開發行以及通過上海證券交易所向機構投資者公開發行，并分別在中央國債登記結算有限責任公司和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記托管。本期債券上市后，僅限機構投資者參與交易，相關交易場所應建立隔離制度，禁止個人投資者參與交易。
五、本期債券發行期限不超過10個工作日，應在本批復文件下達后12個月內開始發行。期間，如按照有關規定需更新財務審計報告（3年連審）的，發行人應繼續符合本期債券的發行條件，在發行首日前10個工作日報我委備案。
六、在本期債券發行前，請你委督促發行人和主承銷商按照有關規定進行信息披露。發行人債券募集說明書等法律文件應置備于必要地點并登載于相關媒體上，債券募集說明書摘要應刊登于《中國經濟導報》或其他媒體上。
本期債券發行后，應盡快申請在合法交易場所流通或上市，發行人及相關中介機構應按照交易場所的規定進行信息披露。
七、主承銷商和發行人在本期債券發行期滿后20個工作日內應向我委報送承銷工作報告。
八、本期債券發行人應按照核準的募集資金投向使用發債資金，并做好債券資金管理，認真落實償債保障措施，確保債券本息按期兌付。發行人在債券存續期內發生對債券持有人權益有重大影響的事項，應按照有關規定或約定履行程序，并及時公告，以保障債券持有人的合法權益。
國家發展改革委
2016年2月26日
江蘇省發展改革委：
你委《關于轉報靖江市城投基礎設施發展有限公司公開發行公司債券申報材料的請示》（蘇發改財金發〔2015〕1382號）等有關申報材料收悉。經研究，現批復如下：
一、同意靖江市城投基礎設施發展有限公司發行公司債券不超過15億元，所籌資金6億元用于棚戶區3號地塊改造項目的建設，2.8億元用于棚戶區5號地塊改造項目的建設，5億元用于棚戶區7號地塊改造項目的建設，1.2億元用于補充營運資金（募投項目全部保障房已納入江蘇省棚戶區改造2013-2017年目標任務）。
二、本期債券期限7年，采用固定利率形式，單利按年計息。本期債券通過中央國債登記結算有限責任公司簿記建檔發行系統，按照公開、公平、公正原則，以市場化方式確定發行利率。簿記建檔區間應依據有關法律法規，由發行人和主承銷商根據市場情況充分協商后確定。
本期債券附設提前還本條款，即自債券存續期的第3年起，逐年分別按照債券發行總額20%的比例償還債券本金。
三、本期債券由主承銷商申萬宏源證券有限公司，副主承銷商川財證券有限責任公司，分銷商摩根士丹利華鑫證券有限責任公司、大通證券股份有限公司組成承銷團，以余額包銷方式進行承銷。
四、本期債券為實名制記賬式，采用簿記建檔、集中配售的方式，通過承銷團成員設置的發行網點向境內機構投資者公開發行以及通過上海證券交易所向機構投資者公開發行，并分別在中央國債登記結算有限責任公司和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記托管。本期債券上市后，僅限機構投資者參與交易，相關交易場所應建立隔離制度，禁止個人投資者參與交易。
五、本期債券發行期限不超過10個工作日，應在本批復文件下達后12個月內開始發行。期間，如按照有關規定需更新財務審計報告（3年連審）的，發行人應繼續符合本期債券的發行條件，在發行首日前10個工作日報我委備案。
六、在本期債券發行前，請你委督促發行人和主承銷商按照有關規定進行信息披露。發行人債券募集說明書等法律文件應置備于必要地點并登載于相關媒體上，債券募集說明書摘要應刊登于《中國經濟導報》或其他媒體上。
本期債券發行后，應盡快申請在合法交易場所流通或上市，發行人及相關中介機構應按照交易場所的規定進行信息披露。
七、主承銷商和發行人在本期債券發行期滿后20個工作日內應向我委報送承銷工作報告。
八、本期債券發行人應按照核準的募集資金投向使用發債資金，并做好債券資金管理，認真落實償債保障措施，確保債券本息按期兌付。發行人在債券存續期內發生對債券持有人權益有重大影響的事項，應按照有關規定或約定履行程序，并及時公告，以保障債券持有人的合法權益。
國家發展改革委
2016年2月26日
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