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- 靖江港口集團(tuán)有限公司本次債券發(fā)行規(guī)模為6億元
- 資訊類型:城市規(guī)劃 / 發(fā)布時間:2016-05-23 / 瀏覽:1724 次 /
- 2016-05-23 更新 投訴舉報
證券代碼:136191證券簡稱:16靖江港
(住所:靖江市口岸聯(lián)檢服務(wù)中心大樓三樓)
發(fā)行人及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要提示
1、靖江港口集團(tuán)有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”、“公司”或“港口公司”)面向合格投資者公開發(fā)行面值不超過6億元(含6億元)的公司債券(以下簡稱“本次債券”)已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015]2964號文核準(zhǔn)。
靖江港口集團(tuán)有限公司本次債券發(fā)行規(guī)模為6億元。
本次債券為5年期,附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
2、靖江港口集團(tuán)有限公司本次債券發(fā)行面值不超過60,000萬元,每張面值為人民幣100元,共不超過600萬張,發(fā)行價格為100元/張。
3、本次債券評級為AA級;本次債券上市前,發(fā)行人最近一期期末凈資產(chǎn)為507,822.84萬元(2015年12月31日合并報表中所有者權(quán)益合計);發(fā)行人最近三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤為22,934.62萬元(2013年、2014年和2015年經(jīng)審計合并財務(wù)報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤的平均值),預(yù)計不少于本次債券一年利息的1.5倍。發(fā)行人在本次發(fā)行前的財務(wù)指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定。
4、本次債券為無擔(dān)保債券。
5、本次債券票面利率在存續(xù)期內(nèi)固定不變。本次債券票面利率詢價區(qū)間為4.3%~5.1%,最終票面利率將根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定。
發(fā)行人和主承銷商將于2016年5月24日(T-1日)以簿記建檔的方式向網(wǎng)下投資者進(jìn)行利率詢價,并根據(jù)網(wǎng)下詢價結(jié)果確定本次債券的最終票面利率。發(fā)行人和主承銷商將于2016年5月25日(T日)在上海證券交易所網(wǎng)站(
http://www.sse.com.cn)上公告本次債券的最終票面利率,敬請投資者關(guān)注。
6、本次債券發(fā)行采取網(wǎng)下面向《管理辦法》規(guī)定的合格投資者詢價配售的方式。網(wǎng)下申購由發(fā)行人與主承銷商根據(jù)簿記建檔情況進(jìn)行債券配售。具體發(fā)行安排將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。配售原則詳見本公告“三、網(wǎng)下發(fā)行”中“(六)配售”。
7、網(wǎng)下發(fā)行面向合格投資者。合格投資者網(wǎng)下最低申購數(shù)量為10,000手(100,000張,1,000萬元),超過10,000手的必須是1,000手(100萬元)的整數(shù)倍。主承銷商另有規(guī)定的除外。
8、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購,也不得違規(guī)融資或替他人違規(guī)融資認(rèn)購。投資者認(rèn)購并持有本次債券應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員會的有關(guān)規(guī)定,并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
9、敬請投資者注意本公告中本次債券的發(fā)行方式、發(fā)行對象、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行時間、認(rèn)購辦法、認(rèn)購程序、認(rèn)購價格和認(rèn)購款繳納等具體規(guī)定。
10、發(fā)行人將在本次債券發(fā)行結(jié)束后盡快辦理有關(guān)上市手續(xù),本次債券具體上市時間另行公告。
11、本次債券向合格投資者發(fā)行,發(fā)行完成后,本次債券可同時在上海證券交易所競價交易系統(tǒng)、大宗交易系統(tǒng)和固定收益證券綜合電子平臺掛牌上市。
12、本公告僅對本次債券發(fā)行的有關(guān)事宜進(jìn)行說明,不構(gòu)成針對本次債券的任何投資建議。投資者欲詳細(xì)了解本次債券情況,請仔細(xì)閱讀《靖江港口集團(tuán)有限公司2016年公開發(fā)行公司債券募集說明書》,該發(fā)行說明書摘要已刊登在2016年5月23日的《上海證券報》上。有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料,投資者亦可到上海證券交易所網(wǎng)站(
http://www.sse.com.cn)查詢。
13、有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜,發(fā)行人和主承銷商將視需要在《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站(
http://www.sse.com.cn)上及時公告,敬請投資者關(guān)注。
釋義
除非另有說明,下列簡稱在本公告中具有如下含義:
■
一、本次發(fā)行基本情況
1、債券名稱:靖江港口集團(tuán)有限公司2016年公開發(fā)行公司債券
2、債券簡稱:16靖江港
3、債券代碼:136191
4、發(fā)行總額:本次債券發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣6億元。
5、票面金額和發(fā)行價格:本次債券面值100元,按面值發(fā)行。
6、債券品種和期限:本次債券為5年期,附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
7、還本付息的期限和方式:本次公司債券按年付息、到期一次還本。即,利息每年支付一次,最后一期利息隨本金一起支付。年度付息款項自付息日起不另計利息,本金自本金兌付日起不另計利息。本次債券本息支付將按照債券登記機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定來統(tǒng)計債券持有人名單,本息支付的具體事項按照債券登記機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。
8、發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán):發(fā)行人有權(quán)決定在本次債券存續(xù)期內(nèi)的第3年末上調(diào)本次債券后2年的票面利率,發(fā)行人將于本次債券的第3個計息年度付息日前的第20個工作日刊登是否上調(diào)本次債券票面利率以及調(diào)整幅度的公告。若發(fā)行人未行使利率上調(diào)權(quán),則本次債券后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。
9、投資者回售選擇權(quán):發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本次債券票面利率及上調(diào)幅度的公告后,投資者有權(quán)選擇在公告的投資者回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記,將持有的本次債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人;若債券持有人未做登記,則視為繼續(xù)持有本次債券并接受上述調(diào)整。
10、本次債券的起息日:2016年5月25日。
11、利息登記日:本次債券存續(xù)期間,利息登記日按照上交所和證券登記機構(gòu)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。在利息登記日當(dāng)日收市后登記在冊的本次債券持有人,均有權(quán)就所持本次債券獲得該利息登記日所在計息年度的利息。
12、付息日期:在本次債券的存續(xù)期內(nèi),每年5月25日為上一個計息年度的付息日。如遇法定假日或休息日,則順延至其后的第1個工作日,每次付息款項不另計利息。若債券持有人行使回售選擇權(quán),則回售部分債券的付息日為2017年至2019年每年的5月25日(如遇法定節(jié)假日或休息日,則順延至其后的第1個工作日;順延期間付息款項不另計息)。
13、本金兌付日:本次債券的兌付日期為2021年5月25日(如遇法定節(jié)假日或休息日,則順延至其后的第1個工作日;順延期間兌付款項不另計利息);若債券持有人行使回售選擇權(quán),則回售部分債券的到期日為2019年5月24日(如遇法定節(jié)假日或休息日,則順延至其后的第1個工作日;順延期間兌付款項不另計利息)。
14、付息、兌付方式:本次債券本息支付將按照證券登記機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定統(tǒng)計債券持有人名單,本息支付方式及其他具體安排按照證券登記機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。
15、債券利率及其確定方式:本次債券票面利率將根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定。本次債券票面利率在存續(xù)期內(nèi)前3年固定不變,在存續(xù)期的第3年末,公司可選擇上調(diào)票面利率,存續(xù)期后2年票面利率為本次債券存續(xù)期內(nèi)前3年票面利率加公司提升的基點,在存續(xù)期后2年固定不變。本次債券票面利率采取單利按年計息,不計復(fù)利。
16、債券擔(dān)保情況:本次債券為無擔(dān)保債券。
17、募集資金專戶及專項償債賬戶銀行:中國工商銀行(4.260, 0.01, 0.24%)股份有限公司靖江支行,賬號:1115120119300263914。
18、償債保障機制及限制股息分配措施
為了有效維護(hù)債券持有人的利益,保證本次債券本息按約定償付,發(fā)行人建立了一系列工作機制,包括設(shè)立償付工作小組、設(shè)立償債保障金專戶、建立發(fā)行人與債券受托管理人的長效溝通機制、加強信息披露、制定《公司債券持有人會議規(guī)則》等,形成一套完整的確保本次債券本息按約定償付的保障體系,以期切實保護(hù)本次債券投資者之權(quán)益。
為了保護(hù)本次債券投資者的利益,在出現(xiàn)預(yù)計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息的情況時,將不向股東分配利潤。
19、募集資金用途:本次發(fā)行的募集資金在扣除發(fā)行費用后,用于償還銀行貸款及補充流動資金。
20、信用級別及資信評級機構(gòu):經(jīng)聯(lián)合信用評級有限公司評定,公司主體信用等級為AA,本次公司債券的信用等級為AA,評級展望為穩(wěn)定。
21、主承銷商、債券受托管理人:申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司。
22、債券形式:實名制記賬式公司債券。投資者認(rèn)購的本次債券在證券登記機構(gòu)開立的托管賬戶記載。本次債券發(fā)行結(jié)束后,債券持有人可按照有關(guān)主管機構(gòu)的規(guī)定進(jìn)行債券的轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等操作。
23、發(fā)行方式:本次債券發(fā)行采取向特定對象公開發(fā)行的方式。
24、發(fā)行對象及向公司股東配售的安排:本次債券以公開方式向具備相應(yīng)風(fēng)險識別和承擔(dān)能力的合格投資者發(fā)行,參與本次債券認(rèn)購和轉(zhuǎn)讓的合格投資者應(yīng)符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》的條件。
本次債券不安排向公司股東優(yōu)先配售。
25、承銷方式:本次債券由主承銷商負(fù)責(zé)組建承銷團(tuán),以余額包銷的方式承銷。
26、公司債券上市或轉(zhuǎn)讓安排:本次發(fā)行結(jié)束后,公司將盡快向上海證券交易所提出關(guān)于本次債券上市交易的申請。具體上市時間將另行公告。
27、新質(zhì)押式回購:公司主體長期信用等級為AA,本次債券的信用等級為AA,符合進(jìn)行新質(zhì)押式回購交易的基本條件,本次債券新質(zhì)押式回購相關(guān)申請尚需有關(guān)部門最終批復(fù),具體折算率等事宜按登記公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
28、稅務(wù)提示:根據(jù)國家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定,投資者投資本次債券所應(yīng)繳納的稅款由投資者自行承擔(dān)。
【話嘮】騰龍(740587079) 15:19:19
可以瘦下
(住所:靖江市口岸聯(lián)檢服務(wù)中心大樓三樓)
發(fā)行人及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要提示
1、靖江港口集團(tuán)有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”、“公司”或“港口公司”)面向合格投資者公開發(fā)行面值不超過6億元(含6億元)的公司債券(以下簡稱“本次債券”)已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015]2964號文核準(zhǔn)。
靖江港口集團(tuán)有限公司本次債券發(fā)行規(guī)模為6億元。
本次債券為5年期,附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
2、靖江港口集團(tuán)有限公司本次債券發(fā)行面值不超過60,000萬元,每張面值為人民幣100元,共不超過600萬張,發(fā)行價格為100元/張。
3、本次債券評級為AA級;本次債券上市前,發(fā)行人最近一期期末凈資產(chǎn)為507,822.84萬元(2015年12月31日合并報表中所有者權(quán)益合計);發(fā)行人最近三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤為22,934.62萬元(2013年、2014年和2015年經(jīng)審計合并財務(wù)報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤的平均值),預(yù)計不少于本次債券一年利息的1.5倍。發(fā)行人在本次發(fā)行前的財務(wù)指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定。
4、本次債券為無擔(dān)保債券。
5、本次債券票面利率在存續(xù)期內(nèi)固定不變。本次債券票面利率詢價區(qū)間為4.3%~5.1%,最終票面利率將根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定。
發(fā)行人和主承銷商將于2016年5月24日(T-1日)以簿記建檔的方式向網(wǎng)下投資者進(jìn)行利率詢價,并根據(jù)網(wǎng)下詢價結(jié)果確定本次債券的最終票面利率。發(fā)行人和主承銷商將于2016年5月25日(T日)在上海證券交易所網(wǎng)站(

6、本次債券發(fā)行采取網(wǎng)下面向《管理辦法》規(guī)定的合格投資者詢價配售的方式。網(wǎng)下申購由發(fā)行人與主承銷商根據(jù)簿記建檔情況進(jìn)行債券配售。具體發(fā)行安排將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。配售原則詳見本公告“三、網(wǎng)下發(fā)行”中“(六)配售”。
7、網(wǎng)下發(fā)行面向合格投資者。合格投資者網(wǎng)下最低申購數(shù)量為10,000手(100,000張,1,000萬元),超過10,000手的必須是1,000手(100萬元)的整數(shù)倍。主承銷商另有規(guī)定的除外。
8、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購,也不得違規(guī)融資或替他人違規(guī)融資認(rèn)購。投資者認(rèn)購并持有本次債券應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員會的有關(guān)規(guī)定,并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
9、敬請投資者注意本公告中本次債券的發(fā)行方式、發(fā)行對象、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行時間、認(rèn)購辦法、認(rèn)購程序、認(rèn)購價格和認(rèn)購款繳納等具體規(guī)定。
10、發(fā)行人將在本次債券發(fā)行結(jié)束后盡快辦理有關(guān)上市手續(xù),本次債券具體上市時間另行公告。
11、本次債券向合格投資者發(fā)行,發(fā)行完成后,本次債券可同時在上海證券交易所競價交易系統(tǒng)、大宗交易系統(tǒng)和固定收益證券綜合電子平臺掛牌上市。
12、本公告僅對本次債券發(fā)行的有關(guān)事宜進(jìn)行說明,不構(gòu)成針對本次債券的任何投資建議。投資者欲詳細(xì)了解本次債券情況,請仔細(xì)閱讀《靖江港口集團(tuán)有限公司2016年公開發(fā)行公司債券募集說明書》,該發(fā)行說明書摘要已刊登在2016年5月23日的《上海證券報》上。有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料,投資者亦可到上海證券交易所網(wǎng)站(

13、有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜,發(fā)行人和主承銷商將視需要在《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站(

釋義
除非另有說明,下列簡稱在本公告中具有如下含義:
■
一、本次發(fā)行基本情況
1、債券名稱:靖江港口集團(tuán)有限公司2016年公開發(fā)行公司債券
2、債券簡稱:16靖江港
3、債券代碼:136191
4、發(fā)行總額:本次債券發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣6億元。
5、票面金額和發(fā)行價格:本次債券面值100元,按面值發(fā)行。
6、債券品種和期限:本次債券為5年期,附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
7、還本付息的期限和方式:本次公司債券按年付息、到期一次還本。即,利息每年支付一次,最后一期利息隨本金一起支付。年度付息款項自付息日起不另計利息,本金自本金兌付日起不另計利息。本次債券本息支付將按照債券登記機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定來統(tǒng)計債券持有人名單,本息支付的具體事項按照債券登記機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。
8、發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán):發(fā)行人有權(quán)決定在本次債券存續(xù)期內(nèi)的第3年末上調(diào)本次債券后2年的票面利率,發(fā)行人將于本次債券的第3個計息年度付息日前的第20個工作日刊登是否上調(diào)本次債券票面利率以及調(diào)整幅度的公告。若發(fā)行人未行使利率上調(diào)權(quán),則本次債券后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。
9、投資者回售選擇權(quán):發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本次債券票面利率及上調(diào)幅度的公告后,投資者有權(quán)選擇在公告的投資者回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記,將持有的本次債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人;若債券持有人未做登記,則視為繼續(xù)持有本次債券并接受上述調(diào)整。
10、本次債券的起息日:2016年5月25日。
11、利息登記日:本次債券存續(xù)期間,利息登記日按照上交所和證券登記機構(gòu)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。在利息登記日當(dāng)日收市后登記在冊的本次債券持有人,均有權(quán)就所持本次債券獲得該利息登記日所在計息年度的利息。
12、付息日期:在本次債券的存續(xù)期內(nèi),每年5月25日為上一個計息年度的付息日。如遇法定假日或休息日,則順延至其后的第1個工作日,每次付息款項不另計利息。若債券持有人行使回售選擇權(quán),則回售部分債券的付息日為2017年至2019年每年的5月25日(如遇法定節(jié)假日或休息日,則順延至其后的第1個工作日;順延期間付息款項不另計息)。
13、本金兌付日:本次債券的兌付日期為2021年5月25日(如遇法定節(jié)假日或休息日,則順延至其后的第1個工作日;順延期間兌付款項不另計利息);若債券持有人行使回售選擇權(quán),則回售部分債券的到期日為2019年5月24日(如遇法定節(jié)假日或休息日,則順延至其后的第1個工作日;順延期間兌付款項不另計利息)。
14、付息、兌付方式:本次債券本息支付將按照證券登記機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定統(tǒng)計債券持有人名單,本息支付方式及其他具體安排按照證券登記機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。
15、債券利率及其確定方式:本次債券票面利率將根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定。本次債券票面利率在存續(xù)期內(nèi)前3年固定不變,在存續(xù)期的第3年末,公司可選擇上調(diào)票面利率,存續(xù)期后2年票面利率為本次債券存續(xù)期內(nèi)前3年票面利率加公司提升的基點,在存續(xù)期后2年固定不變。本次債券票面利率采取單利按年計息,不計復(fù)利。
16、債券擔(dān)保情況:本次債券為無擔(dān)保債券。
17、募集資金專戶及專項償債賬戶銀行:中國工商銀行(4.260, 0.01, 0.24%)股份有限公司靖江支行,賬號:1115120119300263914。
18、償債保障機制及限制股息分配措施
為了有效維護(hù)債券持有人的利益,保證本次債券本息按約定償付,發(fā)行人建立了一系列工作機制,包括設(shè)立償付工作小組、設(shè)立償債保障金專戶、建立發(fā)行人與債券受托管理人的長效溝通機制、加強信息披露、制定《公司債券持有人會議規(guī)則》等,形成一套完整的確保本次債券本息按約定償付的保障體系,以期切實保護(hù)本次債券投資者之權(quán)益。
為了保護(hù)本次債券投資者的利益,在出現(xiàn)預(yù)計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息的情況時,將不向股東分配利潤。
19、募集資金用途:本次發(fā)行的募集資金在扣除發(fā)行費用后,用于償還銀行貸款及補充流動資金。
20、信用級別及資信評級機構(gòu):經(jīng)聯(lián)合信用評級有限公司評定,公司主體信用等級為AA,本次公司債券的信用等級為AA,評級展望為穩(wěn)定。
21、主承銷商、債券受托管理人:申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司。
22、債券形式:實名制記賬式公司債券。投資者認(rèn)購的本次債券在證券登記機構(gòu)開立的托管賬戶記載。本次債券發(fā)行結(jié)束后,債券持有人可按照有關(guān)主管機構(gòu)的規(guī)定進(jìn)行債券的轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等操作。
23、發(fā)行方式:本次債券發(fā)行采取向特定對象公開發(fā)行的方式。
24、發(fā)行對象及向公司股東配售的安排:本次債券以公開方式向具備相應(yīng)風(fēng)險識別和承擔(dān)能力的合格投資者發(fā)行,參與本次債券認(rèn)購和轉(zhuǎn)讓的合格投資者應(yīng)符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》的條件。
本次債券不安排向公司股東優(yōu)先配售。
25、承銷方式:本次債券由主承銷商負(fù)責(zé)組建承銷團(tuán),以余額包銷的方式承銷。
26、公司債券上市或轉(zhuǎn)讓安排:本次發(fā)行結(jié)束后,公司將盡快向上海證券交易所提出關(guān)于本次債券上市交易的申請。具體上市時間將另行公告。
27、新質(zhì)押式回購:公司主體長期信用等級為AA,本次債券的信用等級為AA,符合進(jìn)行新質(zhì)押式回購交易的基本條件,本次債券新質(zhì)押式回購相關(guān)申請尚需有關(guān)部門最終批復(fù),具體折算率等事宜按登記公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
28、稅務(wù)提示:根據(jù)國家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定,投資者投資本次債券所應(yīng)繳納的稅款由投資者自行承擔(dān)。
【話嘮】騰龍(740587079) 15:19:19
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